리치플래너컨설팅
2025년 하반기 ver

리치플래너컨설팅

기업분석
기업정보

한 줄 소개

재무 컨설팅 및 자산관리 서비스를 제공하는 기업

연관 키워드

#재무컨설팅#자산관리#금융서비스#컨설팅업#재무설계

기업 개요

  • 산업(업종)-
  • 사원 수-
  • 기업 형태-
  • 매출액-

이 기업 한 눈에

이 기업의 산업은? 📌

핵심 산업 키워드

#재무컨설팅#자산관리#금융서비스

3줄 요약

• 국내 재무컨설팅 산업은 개인과 기업의 자산관리 수요 증가에 따라 성장하고 있습니다.• 디지털 금융 플랫폼과 맞춤형 자산관리 서비스가 주요 트렌드로 자리잡고 있습니다.• 전문성과 신뢰성을 갖춘 컨설팅 기업들이 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

✔️ 리치플래너컨설팅의 차별점

  • 전문가 중심 서비스다양한 금융 자격증을 보유한 컨설턴트가 맞춤형 재무 설계를 제공합니다.
  • 고객 맞춤형 솔루션고객의 생애주기와 재무 목표에 따라 차별화된 자산관리 전략을 제안합니다.
  • 디지털 상담 시스템온라인 기반 상담 및 관리 시스템을 도입하여 접근성과 편의성을 높였습니다.

동종업계 연관 기업

더 자세히 알아보고 싶다면?

 
 
 
 
 
 

지금 기업은?

이 기업의 최근 주요 관심사 🎯

⚡️ 지금 가장 중요하게 생각하는 문제는?

인슈어테크 플랫폼 고도화보험 설계사용 영업지원 시스템과 보장분석, 상품설계, 보험추천 등 디지털 기반 서비스 고도화에 집중하고 있습니다.

보험 비교 및 추천 서비스 강화다양한 보험상품 비교와 맞춤형 추천 기능을 통해 고객 중심의 보험 컨설팅 역량을 강화하고 있습니다.

기업 및 설계사 지원 확대기업지원센터 운영과 설계사용 시스템 제공 등 보험업계 종사자와 기업 고객 지원을 확대하고 있습니다.

✔️ 진행 중인 핵심 프로젝트는?

굿리치플래너 시스템 운영보험 설계사용 영업지원 시스템인 '굿리치플래너'를 통해 설계사 업무 효율화와 데이터 기반 컨설팅을 지원하고 있습니다.

굿리치앱 서비스 확장보험금 청구, 보험상품 비교, 보험 포털 등 다양한 기능을 제공하는 굿리치앱의 서비스 범위를 지속적으로 확장하고 있습니다.

기업지원센터 운영2023년 오픈한 기업지원센터를 통해 보험 관련 기업 고객의 업무 효율성과 전문성 강화를 지원하고 있습니다.

✔️ 기업의 장기 전략은?

디지털 전환 선도인슈어테크 기술을 바탕으로 보험 및 재무 서비스의 디지털 전환을 선도하는 것을 장기 전략으로 삼고 있습니다.

고객 맞춤형 금융서비스 확대데이터 분석과 AI 기반 추천 시스템을 통해 고객별 맞춤형 금융 및 보험 서비스를 지속적으로 확대할 계획입니다.

업계 파트너십 및 생태계 강화보험사, 설계사, 기업 등 다양한 파트너와의 협업을 통해 보험 생태계 내 영향력과 경쟁력을 강화하고자 합니다.

더 자세히 알아보고 싶다면?

 
 
 
 
 
 

지원하기 전, 이 포인트는 알고 가세요 💡

재무 설계와 자산관리 분야에서 맞춤형 컨설팅 역량을 갖춘 전문가 그룹이 활동하고 있어요.

도움이 되었나요?

더 알고싶은 기업이 있다면? 🔍

정보 수정 요청